海垦控股集团成功发行3亿美元境外债券 系海南省属国有企业首次发行境外债券

1月27日，海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称海垦控股集团）在境外资本市场成功发行3亿美元高级债券，期限为3年，票面利率为3.0%，实现了海南省属国有企业发行境外债券零的突破，也开创了中国农垦企业国际资本市场融资的先河。

据了解，在省委、省政府及相关部门的大力指导和支持下，海垦控股集团成功获得国际权威信用评级机构穆迪“Baa2”和惠誉“BBB+”的信用等级，前景展望均为稳定，是海南省首个取得投资级国际评级的企业，获得了通往国际资本市场的“通行证”，被国际投资者高度认可，为该集团发行首笔境外债券奠定良好信用基础。

作为海南省属国企首单境外债券，该笔债券一经推出，便受到了境外广大投资者青睐，仅在路演阶段便吸引不同国家和地区逾100家机构投资者的参与，其中包括国际知名的贝莱德基金、圣淘沙基金、宏利人寿、日兴资管、瑞银等高质量投资机构。1月27日交易当天，认购超过11亿美元。

此笔境外债券的成功发行，是境外投资者对海南自贸港建设前景的高度认可，是海垦控股集团积极落实《海南自由贸易港建设总体方案》的重要体现，进一步打通了该集团的境外融资渠道，为省属国有企业探索境外融资提供标杆性借鉴经验。业内人士表示，海垦控股集团作为我省龙头国企，是海南自贸港建设的中坚力量，也是我省企业发展和经济建设成果的重要体现。该笔境外债券的成功发行，进一步在国际资本市场中树立了海南自贸港的良好形象。